“我们的三位和谈代表，全权代表我们满洲救国军跟你们谈判，你们也要拿出诚意。这部电台归你们使用，不过使用前需要跟我们打招呼，以便供电。现在先吃饭，然后你们先商议一下，休息休息，咱们就进入谈判程序。希望我们的谈判双方都能满意。”于成龙示意端上饭菜：“我们可是满洲国的良民，饭是纯苞米面大饼子，菜是家常炖菜，没有肉，希望你们吃好。不过考虑你们初到独龙山，我这里还有几瓶你们产的日本罐头和日本清酒，你们可以享用，毕竟不是花钱来的，取之于彼用之于彼。”于成龙说完带人走了出去，也不打招呼。
整整一下午的谈判很不顺利，双方各坚持自己的观点，很难达成一致，谈判陷入僵局。晚上睡觉前，日、满代表用独龙山给准备的电台跟他们的上级进行了联系。
第二天早饭后，谈判还没有开始，于成龙又带两人来到独龙山大厅，说先别急于谈，他要带日、满代表团参观一下独龙山。
“你们来了，我要尽一下地主之谊，带你们参观一下独龙山，这里的风景很好！”于成龙说着上前转动了铺着虎皮的太师石椅，一个黑乎乎的洞口显露出来。
“怎么，你们昨天晚上进了这个洞？这可不是客人所为。不过没关系，既然咱们要合作，也没啥背着你们的。走吧，我再领你们仔细看看。”于成龙说着先进入山洞，后面的人也夹杂着进入洞内。
借着手电光走了一段时间，跟在于成龙身后的吉田突然问：“这洞有这么长吗？”
“不瞒先生说，这洞四通八达，只是生人难以找到出口。”于成龙一边走一边介绍：“看见没有，这里写着一个‘粮’字，是我们的地下粮仓，里面又通风又凉爽干燥，在里面睡觉舒服极了。看见这个门了吗？这是我们的兵工厂。再往前走还有一个门，是我们的服装厂。”
于成龙带着他们走了好长一段时间，登上了一个能容纳四、五百人的一个大山洞：“咱们在这出去，看看独龙山外面的风景。怎么样，这洞还算大吧？藏个七、八百兄弟没啥问题，看看贮存的物资，说明我们这些兄弟还算是个会过日子的人。”
“于将军想要个什么职务？真希望能跟你一起共事。”吉田小眼睛直转，试探着说。
“我已经厌倦战事，更不屑做官。但愿归隐田园，自食其力。”于成龙边走边说，像是在自语。
“独龙山果然是个天然的军事基地，很有看头！”吉田也转移话题，跟随于成龙走出了山洞，来到半山腰。
这里是一排掩藏在沟壑中的山炮阵地，几十个战士精神抖擞地整装待命。
“从这里返回独龙山大厅，一路上风景很好！”于成龙说着领人往大厅方向走去。
一路上地势险峻，工事坚固，战士们全副武装，英姿威武。
回到大厅，于成龙说：“你们先谈吧，不要着急，我想总能谈得来的。我先告辞了，祝谈判成功！”
于成龙心里很乱，他希望谈判能有一个好的结果，这或许能给他心里一个安慰。
他独自一人沿着山梁来到了南龙岗，找到掩埋黑狼的地方，搬了些石头填在上面。又去破房子里找来一块木板，在上面刻上字：黑狼，狼和狗的后代，忠诚、机智、勇猛、霸气，为救主人而死！
于成龙站起身，默默注视一会，转身回到住处，收拾起自己的物品，他准备谈判一结束，就离开独龙山。
双方代表又坐下来谈，依然是一波三折，各不相让。中午休息时，日、满代表又一次用独龙山电台跟山外边取得了联系。
下午，日、满代表提出再见于成龙。满洲救国军首席谈判代表杨辅仁不同意，说于成龙已离开独龙山，临走留下话，说谈判不成功，他不再见日、满谈判代表。
“你们毫无诚意，反叛之心不死。一边假装谈判，一边指示圣道会狂徒袭击我们。不到两天的时间，就有大日本皇军、开拓团民、满洲官员，以及军、警、特、宪和黑龙会众等八十多人被你们杀死，罪恶累累！”吉田大佐瞪着血红的眼睛说。
“这是你们派兵包围独龙山的结果。如果你们的队伍不再虎视独龙山，拿出谈判诚意，我可以立即下令圣道会兄弟停止袭击，咱们和平谈判，不再用武力相威胁。”杨辅仁坐在那里慢慢地说。
“好吧，松本联队可以撤离独龙山五十里。但你们必须停止袭击，表示出诚意！”吉田大佐坐下来说。
“一言为定，希望我们双方都表示出诚意！”肖冬雪代表说。
谈判继续进行，气氛比以前好了许多，开始逐步涉及具体问题。
两天后，双方达成协议：满洲救国军更名为满洲****第二十七混成旅，驻守黑河省，归满洲国军政部和黑河省警备司令部双方辖制。圣道会删除一切反满抗日口号，不再与日、满为敌，自行清除一切反满抗日分子，与皇军合作。
王占魁任黑河省警备副司令兼任第二十七混成旅旅长，肖冬雪任一团团长，暂驻独龙山，方振中任二团团长，驻守大站镇，马立本任三团团长，驻守临江，三支队伍相距不足百里，共同清剿黑河省反满抗日的队伍，保护地方平安。
于成龙、杨辅仁根据自己的意愿，任黑河省参议，不再担任军职。
协议达成后，立即得到了履行，满洲各地局势趋于平稳。于成龙没有再见日、满代表，也没有前去履职，暂时销声匿迹于满洲大地。有人说他怕日本人报复，远走高飞；有的说他游走于圣道会各分舵，伺机东山再起；有的说他携家带口、隐姓埋名，从此不问世事。
随着满洲救国军的易帜，圣道会也没有了消息。有的说群龙无首已自行解散，有的说已全部转入地下，不再活动，有的说大部分都跑进山里，还有一部分被日本人抓去当劳工了。虽然众说纷纭，但兴旺一时的圣道会销声匿迹也是事实。