慕孙武兵出诡异，四将奋力齐攻击；回军遇着得胜军，众将惊煞司马懿。
这一战下来，孝直的蜀军损失不足五千，其中二千人马是孝直故意让其稍稍拖住司马懿的诱饵。而魏兵却损失三四万人，其中淹死与渭水中的就不下五千之众，踩踏混战而死的也不下五千，其他的全是被这四员虎将领兵杀害的。众将复命，蜀军士气高涨，孝直劝勉三军。心中欢乐不已，杀了曹魏三四万人，有生力量就得到消灭，以后就压力小一些了。
司马懿回到大寨收拾战备，喂众将道：“法孝直智谋高我一筹，此战失利其罪在我，我即可上书自告罪责，众将不必悲伤。蜀军远道而来，利在速战。我军只要好生守备，量他也无计可施。待其粮尽，再攻不迟”。小司马棋差一招，其实司马懿十分郁闷，可是为了鼓舞士气，又不能让众将心寒。
此后，司马懿便坚守不出，只是派出许多哨探，随时关注蜀军的情况。曹丕下旨道：“爱卿不必歉疚，胜败兵家事不期，来回再战未可知。卿兵发韬略，精通深谙，卿也可待其粮尽方可攻击，朕自有兵接应。”司马懿寻思道，皇上说自有兵接应，什么意思？此时还真不知道葫芦里卖的是什么药，可是却说明了皇上曹丕还有一手没有露出来。司马懿也宽慰许多。
话说这边，木牛流马运送粮草，宛如活着一般；上山下岭各尽其便。众军见到，无不欣喜。孝直令右将军高翔，引一千步兵驾着木牛流马，自汉中直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。后人有诗赞曰：“剑关险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。后世若能行此法，输将安得使人愁？”
却说司马懿正郁闷间，忽哨马报道说：“蜀兵用木牛流马转运粮草。人不大劳，牛马不食。”司马懿大惊道：“我所以坚守不出，只是认为他粮草不能接济，想等待他自毙。如今用此方法，肯定是为了久远之计，不想退兵了，这样该怎么办呢？”忙唤张虎.乐琳吩咐二人道：“你二人各引精兵五百，从斜谷小道抄出；待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，一起杀出；不可多抢，只抢三无匹便可。”
二人依令，哥领兵五百，扮作蜀兵，夜间偷过小道，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流马而来。将次过尽，两边一起鼓噪杀出，蜀兵措手不及，弃下数匹，张虎.乐琳欢喜，驱回本寨。司马懿见了，果然进退如活的一般，乃大喜道：“你会用此法，难道我不会用？”便令巧匠百余人，当面拆开，吩咐依其尺寸长短厚薄之法，一样制造木牛流马。不消半月，造成二千余只，与孝直所造的一般法则，亦能奔走。遂令镇远将军岑威，引一千军驱驾木牛流马，往来不绝。魏营军将，无不欢喜。
却说高翔回见孝直，说魏兵抢夺木牛流马各五六匹去了。孝直笑曰：“吾正要他抢去。我只费了几匹木牛流马，却不久便得军中许多资助也。”诸将问曰：“丞相何以知之？”孝直曰：“司马懿见了木牛流马，必然仿我法度，一样制造。那时我又有计策。”数日后，人报魏兵也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。孝直大喜曰：“不出吾之算也。”便唤王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只说是巡粮军，径到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散；却驱木牛流马而回，径奔过北原来：此处必有魏兵追赶，汝便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动，汝等竟弃之而走，背后魏兵赶到，牵拽不动，打抬不去。吾再有兵到，汝却回身再将牛马舌扭过来，长驱大行。魏兵必疑为怪也！”王平受计引兵而去。
孝直又唤张嶷分付曰：“你引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆作种种怪异之状；一手执绣旗，一手仗宝剑；身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山傍。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱牛马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追赶。”张嶷受计引兵而去。孝直又唤赵云、马超分付曰：“你二人同引一万兵，去北原寨口接应木牛流马，以防交战。”又请关羽，张飞分付曰：“汝二人引五千兵，去断司马懿来路。”又唤马忠、陈式分付曰：“汝二人引二千兵去渭南搦战。”六人各各遵令而去。
且说魏将岑威引军驱木牛流马，装载粮米，正行之间，忽报前面有兵巡粮。岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前进。两军合在一处。忽然喊声大震，蜀兵就本队里杀起，大呼：“蜀中大将王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵杀死大半。岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩了，余皆溃散。王平引兵尽驱木牛流马而回。败兵飞奔报入北原寨内。夏侯霸闻军粮被劫，疾忙引军来救。王平令兵扭转木牛流马舌头，皆弃于道上，且战且走。夏侯霸教且莫追，只驱回木牛流马。众军一齐驱赶，却那里驱得动？夏侯霸心中疑惑，正无奈何，忽鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀来，乃赵云、马超也。王平复引兵杀回。三路夹攻，夏侯霸大败而走。王平令军士将牛马舌头，重复扭转，驱赶而行。夏侯霸望见，方欲回兵再追，只见山后烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，怪异之状，驱驾木牛流马如风拥而去。夏侯霸大惊曰：“此必神助也！”众军见了，无不惊畏，不敢追赶。却说司马懿闻北原兵败，急自引军来救。方到半路，忽一声炮响，两路兵自险峻处杀出，喊声震地。旗上大书汉大将关羽、张飞。司马懿见了大惊。魏军着慌，各自逃窜。正是：路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。未知司马懿怎地抵敌，且看下文分解。