京城。
从三月二十三日开始，以明投降大臣陈演、朱纯臣为首的官僚，一而再再而三地向李自成“劝进”。在贼军方面的牛金星、宋献策等人，成天在忙着筹划新皇帝登极的事。
在牛金星的布置下，文武官员再次“劝进”。闹得最起劲的是复社名士周钟。此人一面和魏大中的遗孤魏学濂联名向李自成提议安葬先帝，一面按照牛金星的意思写了一篇文章——《士见危致命论》，把改换门庭的他们，说成是识时务的俊杰。
牛金星对这篇文章赞赏不已，周钟因此而沾沾自喜，见到熟人就夸“牛老师”的知遇之恩。他还写了一篇“劝进表”，称颂李自成“比尧舜更多武功”，谴责崇祯皇帝是“独夫”。
北京的遗老以为是奇耻大辱，想不到魏学濂竟然要抢“头功”，对人说，“比尧舜更多武功”这些话是他想出来的，周钟根本想不到这点.......
与此同时，向来打着所谓“迎闯王，不纳粮”，“三年不征，一民不杀”旗号的大顺军，在进入北京之后，繁华的北京城，也让他们开始迷失，逐渐暴露出他们的本性！
其一是所谓的“追赃助饷”， 大顺政权以刘宗敏为首的官员，不分青红皂白，不加区别地把大明朝廷的官员统统认定为赃官，而且索要的数目之大让人触目惊心。
实在拿不出钱的官员竟向商人借贷，无银还要借绸缎充饷，使得商人钱货一空，市场混乱，完全超出了追赃的界限，弄到了失控的境地。
对拿不出钱的官员实行严刑拷打的大顺将领中，不管有刘宗敏这些人，还包括公认“用刑宽大仁义”的李岩......
而追赃助饷对大顺军自身的危害也极为严重，最明显的是在很大程度上败坏了军纪，彻底瓦解了军心。
大顺军士兵无饷是追赃助饷的原因，入城之后没有发饷，只有资饷于敌，这就很难加以控制。大顺军刚入城时，的确是秋毫无犯秩序井然的。而散居百姓家后，就是另一番景象了，先搜兵器火药，然后让百姓供应食物。没有丈夫的女子，强行发配给士兵，奸yin杀戮，用尽了一切暴行。稍微有些反抗的百姓，立刻被这些“义军”士兵杀死在刀下......
至于那位闯王李自成，和他的亲信将领，入宫后即将崇祯帝的宫女作为战利品进行瓜分。李自成、刘宗敏和李过各挑选了有姿色者三十人，牛金星、宋企郊等将领各得数人。
李自成未等登基，已经安居皇宫，过起皇帝的生活来。李自成入居大内，即唤娼妇和梨园数十人入宫，三月二十一日，明朝文武百官按照大顺政权的要求进宫朝见李自成，从早至晚，足足等了一天失望而归，李自成不过在宫中饮酒而已。
现在让李自成担心害怕的，一个是丁云毅，另一个便是吴三桂了。
为了解除后顾之忧，决定派遣降将唐通带了犒赏银子四万两，以及吴襄的家书，前往山海关招降吴三桂......
吴三桂在接到皇帝的圣旨后，放弃宁远，率领兵马保卫京城后，三月二十日抵达丰润时，得知京城已经陷落，便退回山海关，与部下、父老一起遥望南面的京城，嚎啕大哭。
吴三桂入卫京师不成，返回山海关屯驻。他焦灼、苦闷；往事、眼前的种种事变，都涌上了心头......
自投身行伍以来，吴三桂一直驰骋于辽西大地，与清兵长年周旋。他以防边固疆自任，自恃关隘坚固，加之辽兵勇悍，料清兵也难以突破。他忧虑过时局艰难，却不曾想到贼军会如此迅速地把建都达两百余年的北京攻破，也不能想像庞大的明兵和众多如云的将官竟是如此的不堪一击！
他简直不敢相信眼前所发生的这一切。昨天，他还是堂堂的总兵官、平西伯，而今天，君王是亡国之君，他是亡国之臣。他又想到自己的家，父母与妹妹等亲人三十余口尚在北京，生死未明，吉凶未卜。一阵阵悬念而产生的隐忧撕扯着他的心。
他这时才感到自己真成了一个无国无家之人。他想到这里，不禁茫然，悲从中来。不过，可以肯定地说，他不会想到死，不会以身殉国。
要知道，他才三十三岁，正是人生的黄金时代，他为什么要想到死呢？他还是一军的统帅，掌握四万人的强大武装力量，其中有三千余人还是他吴氏的子弟兵，凭借这个资本，他自信还会有作为的。今后怎么办？他徘徊不定，心里尚无定算。
投清吗？这一出路不能不在他思想中闪现过，但回顾以往他对清的一贯态度和他的基本思想，这时他不会想得那么多，或者可以说，他把这一想法暂时排除了......
投贼军？谁知道李自成能否立住脚跟，建立一代新王朝？再说还不清楚李自成对自己的态度，眼下也不能考虑。吴三桂正处在明清政权换代的十字路口，在他眼前摆着的这两条路，他必须做出选择，寻找出路。
他感到目前形势变化莫测，鹿死谁手，还不能作出肯定的结论。吴三桂估量了各方面的力量，权衡利害得失，还是采取了静观形势变化的态度。他要等待形势明朗，并且稳定下来以后再作打算。他觉得此着不失为万全而保险之计。所以，他在山海关按兵不动。
果如吴三桂所料，他选择的时刻很快来到。这就是李自成主动向吴三桂采取行动，向他发出了招抚的信息。李自成进入北京时，各镇将皆降，唯独吴三桂和朱由斌坐拥大军不降。
李自成他意识到了占有山海关的重要性，志在必得。他曾派明降将唐通、白广恩率部东攻滦州，作为夺取山海关的第一个步骤。但进攻没有得逞，被吴三桂击败，退回北京，吴三桂也没有追击，仍驻师关上。
而李自成最担心的是，驻兵山海关的吴三桂何去何从，对大顺政权至关重要。他深知吴三桂和他的辽兵都是勇兵悍将，实为大顺军的一支劲敌。
山海关距北京七百里路程，又跟清兵一关之隔，近在咫尺。因此，吴三桂进，可威胁北京；退，可凭山海之险固守；逃，可举足即至清兵营中。如若两者联合起来，将置农民军于险境。李自成想到吴三桂及其辽兵的存在，寝食不安。
当吴三桂接到唐通带给自己的信，父亲吴襄在信里说：“明朝大势已去，天命难违，皇帝去世，父亲也危在旦夕。识时务的人也可以随机应变了。如果及早投降，不但能够得到嘉奖，而且可以成全孝子的名声。万一意气用事，一意孤行，兵败之后，父亲性命不保，你就身败名裂了......”
吴襄掌握在农民军手中，对劝降吴三桂起了直接作用。在授意唐通和吴襄劝降吴三桂前后，李自成还曾派原明密云巡抚、降李后任兵政府尚书的王则尧等不断进行劝降的活动。并且告诉吴三桂只要来降，必不失侯爵之位！
吴三桂安顿好来使，便秘密召集诸将官商议是否向李自成投降。本来，他对李自成招降很动心，他立场地改变，欲与过去的死敌贼军握手言和，是因为形势发生了巨大的变化，他效忠的大明王朝的覆灭已成定局，李自成的大顺朝将取朱氏王朝而代之，成为新的主宰。
而只有依附于这个新政权，才有自己的出路......
并且李自成给予的条件的确是再优厚不过的，礼遇有加，这对吴三桂来说，正是多年来他所追求的东西，一朝到手，心里亦感到满足。
同时他还顾虑到父母亲属生命及家产均系于农民军之手，如投降，不仅保全一家生命，而且不失荣华富贵。此时，吴三桂所部严重缺饷，急需补充，不然，将士们就会动摇，乃至瓦解。