表演之后是实弹演习：迫击炮、山炮一起向着对面打过去，随着接连不断的爆炸声，城墙倒塌了，碉堡一个一个飞上了天。

炮击过后，步兵开始冲锋，在重机枪的“哒哒”声中，一个营的国军展开成战斗队形，“哇哇”叫着向对面冲去，踏起了滚滚烟尘。

步兵冲完是骑兵，他们也排成战斗队形，扬起马刀向前冲锋，马刀在阳光下闪着光，奔跑时蹄声如雷，大地颤抖起来，所过之处草人全被砍倒。

最吓人的一幕是飞机轰炸，三架从河南飞来的飞机十一时到达莒县上空，盘旋几圈看清标志后，它们向着地面俯冲，机枪不停怒吼，炸弹纷纷落下，地面上尘土飞扬，爆炸接二连三，由于事先在下面埋了油桶，爆炸引燃了汽油，地面顿时腾起巨大火球，转眼间化为烟团直冲云霄，地面熊熊燃烧起来。

莒县百姓基本只见过大刀长矛，有一点见识的见过步枪，机枪大炮很少有人见过，飞机更是闻所未闻，看了大炮飞机后，他们个个目瞪口呆。

城下的百姓目瞪口呆，城上的头头脑脑也好不了多少，他们第一次见到大炮还是在李静玉的入城仪式上，当飞机出现投掷炸弹的时候，他们更是面无人色，端的杯子摔了不少，有如青梅煮酒的刘备，甚至有人尿了裤子。

城下人群中夹杂了不少土匪，看了刘永义的通告后，大头目派他们下山察看官军虚实，他们也被吓坏了，现在的官军好厉害呀！比过去的厉害多了。

最后一项是枪毙，法院判了十八个土匪死刑，统统拉到南门外执行，包括馍馍刘，在刘永义的严令下，法院快马加鞭，总算赶在十二时前判决完毕。

刘永义举起大喇叭，对着百姓大声喊叫，吹嘘自己的赫赫战功：打死了周全，活捉了馍馍刘。

吹嘘完后，刘永义下令执行枪决，十八个土匪被带到城墙下站好，一阵“砰砰砰砰”过后，十八个土匪被打死，倒在了血泊中，馍馍刘的头被割下，挂在了城头上。

不过围观的百姓很不满意：太不好看了，远远不如过去的砍头，而且缝上了土匪的嘴，弄得没有一个土匪开口，听不到土匪的“二十年后又是一条好汉”。

周全和馍馍刘接连战败身死，莒县土匪大惊失色：要变天了，官军要来真的了。

怎么办呢？胆小的土匪“三十六计走为上”，一溜烟去了其它地方，胆大的土匪则决定抵抗。

怎么抵抗呢？大家把眼光投向了马耆山：那里盘踞着莒县最大的土匪、被官府收编为保安二团的天老两。

土匪上山与天老两商量抵抗官军，天老两原本不想与官军对抗，毕竟还是保安二团团长，一个军师的提醒让他改变主意：周全也是保安四团团长，官军一声不吭就把他杀了，现在的官军跟过去不一样了，现在的官军不再对“抢劫外县”睁一眼闭一眼了。

土匪们商量了一阵，决定发英雄帖，召集各路好汉到马耆山，共商抵御官军的大计。

英雄帖接二连三发了出去，召集情况令人满意，土匪们纷纷赶来马耆山，英雄帖上的土匪来了七成多，有的亲自前来，有的派军师前来。

英雄帖上的人来得差不多了，天老两于是开会，大家聚在了一起，一边喝酒一边商量如何对抗官军。

喝了一阵酒，他们商量出了第一个结果：成立联军来对抗刘永义，团结起来力量大嘛。

这个联军叫什么好呢？土匪们动起了脑子：山东山贼联军，山东土匪联军，山东响马联军，山东绿林联军，山东好汉联军，各种乱七八糟的名字，土匪们见识有限，起的名字都带着匪气，非常不合天老两的胃口。

军师起的名字得到了天老两的青睐，这个军师过去是说书的，建议叫“山东反王联军”，隋唐不是有个十八路反王吗？咱们效仿他们，十八路反王替天行道，讨伐暴虐无道的刘永义刘炀帝。

其他土匪也很喜欢“山东反王联军”，成立了“山东反王联军”，自己就能当大王了，多神气呀。

“山东反王联军”于是成立，天老两为总司令，分封其他土匪为反王，由于土匪来了二十股，所以反王就不止十八路了，天老两一口气封了二十个王：第一王，第二王，第三王，……，二十王。

另一个军师提议结拜：昔日刘关张结拜，三分天下有其一；如今二十人结拜，拿下刘永义还不易如反掌呀。

这个提议得到了大家的赞同，于是搞了一个结拜仪式，二十个土匪由天老两领着，对着关公磕头：不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。

结拜完后，大家开始讨论对抗官军的方法：先礼后兵，先兵后礼，亦礼亦兵，只礼不兵，只兵不礼。

讨论了很外，他们决定先礼后兵：给刘永义写一封书信，通知他“山东反王联军”成立了。睁一只眼闭一只眼，“山东反王联军”每月孝敬一万元，嫌少还可以商量，还如过去那样残杀好汉，“山东反王联军”奉陪到底！